万策（智业）集团主要是从事论坛、培训服务为主的企业，大部份客户都是会员制形式参加。为掌握客户的基本情况，便于更好的与客户交流和沟通，便于对客户群进行细化分析，从中挖掘客户潜力，寻打客户范围；为防止客户信息的外泄，特制定一套完善的客户管理程序，具体操作如下：
管 理 程 序
1．收集资料：
1.1 收集会员资料：主要来源渠道是企管公司（王桂云）、客户维护中心（刘辉、胡伟）。
1.2 收集单场客户资料：主要来源渠道是营销公司。 1.3 收集邀请嘉宾客户资料：主要来源渠道是营销公司。 2．建立数据库：（见附件1和附件2）
3．数据库排序：按会员编号排列，非会员按参与时间排序。
4．每次讲座后，将客户资料打印一份，发放给客户服务人员及营销公司，进行
客户信息的完善。
4.1客户服务人员在下次讲座前归还档案管理人员 4.2营销公司在一周内归还档案管理人员
5．档案管理人员将回收的客户资料，对照数据库进行修改，确保会员资料及时
更新。更新完后将回收资料全部销毁。 6．参会原始资料存档：
6.1《中外名家系列讲座》一般会员登记表按编号、日、月、年的顺序进行放置。 6.2《中外名家系列讲座》名誉会员登记表按编号、日、月、年的顺序进行放置。 6.3《中外名家系列讲座》单场会员暂无登记表（详见数据库）。 6.4《中外名家系列讲座》邀请嘉宾暂无登记表（详见数据库）。 6.5《融智论坛》会员登记表按编号、日、月、年的顺序进行放置。 6.6《融智论坛》单场客户暂无登记表（详见数据库）。 6.7《融智论坛》邀请嘉宾暂无登记表（详见数据库）。
7．传真件归档：
7.1《中外名家系列讲座》每次讲座致会员的通知回执，按回传时间（日、月、年）排序放置。
7.2《融智论坛》每次讲座致会员的通知回执，按回传时间（日、月、年）排序放置。
8．签到本存档：
8.1《中外名家系列讲座》每场讲座的签到本，首先按一般会员、名誉会员、单
场购票、邀请嘉宾进行分类，其次按第几场、月 、年的顺序进行放置。 8.2《融智论坛》每场论坛的签到本，首先按会员、单场购票、邀请嘉宾进行分
类，其次按第几场、月 、年的顺序进行放置。
管 理 制 度
1．编写制度：准确无误、完整、便于统计分析。
2．查寻制度：业务经理、客户服务人员及经理级别以上人员查寻，其他人等不得办理查寻。
3．借阅制度：借阅人员必需填写《客户资料借阅表》（见附件3），并定期归还，
违者以盗窃公司资料行为进行处罚。
4．发放制度：必需经客户服务中心主任同意，并有针对性的发放。 4.1针对业务人员只能提供单位名称、姓名、职务。
4.2针对客户服务人员提供全部资料，但必须根据具体情况定期回收。 4.3其他人等根据具体情况决定是否发放。 5．原始资料只可查寻，不可借阅、发放。
档案管理流程图
收集资料 客户维护中心
建立数据库 更新客户资料 完善客户资料 发 放
客户服务人员 营销公司 产生效果 万策（智业）集团客户维护中心
2003年
9月10日
附件1
单 位 情 况 编号：
单位名称 单位地址 单位网址 注册时间 所属行业 单位宗旨 单位文化 所获荣誉 经营项目 经营范围 经营产品 公司其它主要成员情况 姓名 性别 职务 出生年月日 电话 传真 手机 E-mail 单位电话 单位传真 单位性质 注册资金 员工人数 公司曾参加过的活动 时间 名 称 参加人员 评 价 备 注 公司简介： 附件2
号： 姓 名 籍 贯 星 座 毕业学院 爱 好 信 仰 喜欢的书籍 家庭地址 个 人 情 况 编
性别 民族 学历 出生年月日 手 机 所学专业 毕业时间 E-mail 喜欢的颜色 崇敬的名人 家庭电话 家 庭 成 员 姓 名 称 呼 出生年月日 单位 职务 电话 个人简历 附件3
客户资料借阅表
借阅时间 内 容 及 页 数 归还时间 借阅人签名 领导批准 经办人
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