中国电化学储能行业市场前景及未来装机预测分析

分析

由于电能是目前最便于生产、输送、分配和利用的一种能量形式，所以在现代生产和生活中获得了最为广泛的应用，在储能领域里，储电也就成了最核心的内容。与其它的能量形式相比，电能本身不便于大规模存储，故储电的基本思路是把电能转化成其它形式的能量，需要时再通过其它形式的能量转换回来。根据不同的储电技术，主要分为机械储能、电化学储能和电磁储能。

政策助力行业发展，电化学储能走向规模化。2017年3月出台的《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》明确了储能装备的关键作用，也明确其作为调峰的角色定位。角色、作用的明确，为后续储能产业的健康发展尊定了基石。随着可再生能源装机和发电量占比的持续提升，电力供应峰谷差将持续扩大，对电网的安全性、稳定性提出了更高的要求。储能技术的应用，能够很好的满足削峰填谷要求，提高电网系统的安全性和稳定性。2019年11月，国家能源局华北监管局发布了《第三方独立主体参与华北电力调峰辅助服务市场试点方案（征求意见稿）》。通过开展试点，探索将电力辅助服务市场参与方由发电侧延伸至负荷侧的新机制。该文件的发布意味着用户侧参与储能市场的进程向前迈出一大步，进入实践阶段。内蒙、河北分别为全国第一、第三大风电装机省份，保守估计2020年两省风电装机合计将达到6000万千，巨大的调峰需求将催生出庞大的用户侧储能市场。 储能设备装机功率稳定增长，2018年新增装机2.3GW。近四年来，储能设备行业快速增长，投运储能设备装机功率由2015年的23.2GW增长至2018年底的31.2GW。截至2018年底，在运抽水蓄能储能功率为29.99GW，占比96%，为主要储能装机设备；电化学储能和熔融盐储热装机容量分别为1.0337GW、0.2117GW，占比分别为3%、1%；另外有少数压缩空气、飞轮储能装机投产。

《2020-2026年中国电化学储能行业市场现状及前景战略分析报告》数据显示：2018年电化学储能爆发式增长，磷酸铁锂技术路线是主流。2018年是电化学储能行业的发展元年，2018年该行业装机功率突破1GW、新增装机功率达612.8MW，增速高达145.5%。从技术路线来看，在装机功率占比方面，磷酸铁锂储能技术占比最高，高达57.8%，其次是铅蓄电池（25.5%）、三元锂电池（10.8%）。在装机容

量占比方面，铅蓄电池占比最高，高达51.7%，其次是磷酸铁锂（37.0%）、三元锂电池（5.2%）。

2018年新增投运（不包含规划、在建和正在调试的储能项目）的电网侧电化学储能规模206.8MW，占2018年全国新增投运电化学储能规模的36%，占各类储能应用之首。截至2019年6月底，在电化学储能应用分布中，电网侧新增投运项目的装机占比最大，为56%。近期规划/在建的电网侧电化学储能项目的总规模已经超1.4GWh，预计未来1-2年电网侧储能还将迎来跨越式的发展。

分地区装机功率来看，江苏省排名第一。从区域装机TOP10来看，在装机功率排名方面，排名前十位的省市依次是江苏、青海、河南、山西、广东、西藏、内蒙古、河北、湖南、深圳，排名第一位的江苏装机功率为277.5MW，占比26.85%。 2019年化学储能增速放缓，符合历史规律。2019年电化学储能市场热度下滑，增速大幅下滑，行业现装“遇冷”。储能产业作为新兴产业，其内在的客观发展规律和能源转型的规律约束，决定了它不可能在初生阶段就持续爆发。储能产业的发展与能源转型的节奏是同频共振、互相勾连、螺旋式发展的，储能产业不可能超越能源整体转型的进程而独立发展。

市场容量有限，经济性仍不具备优势。2019年电化学储能行业遇冷，原因主要有三个方面：1）我国发电结构中煤电仍然占比60%左右的较大比例，可再生能源电量占比不到10%，调峰调频需求尚可以通过灵活性改造火电、气电机组实现，留给电化学储能的空间不大。2）和抽水蓄能、气电等调峰电源相比，储能技术无论是在安全、性能还是成本上仍需要进一步实现突破。3）2019年以来宏观经济增速有所下滑，用电需求大幅度放缓，工商业降电价减少用电侧储能需求。

长期视野角度来看，储能行业前景广阔。从长期角度来看，储能行业前景广阔。2019年增速随有所下降（总体8.3%，电化学9.8%），但仍然处于较高增速。随着可再生能源发电装机与发电量占比持续增加，未来储能调峰需求将持续增长。预计到2025年电化学储能装机功率将达到28.6GW，年均复合增长率达到60%，市场空间增长至千亿级别。