一、收购方式：股权收购、增资收购还是资产收购
二、资产并购的谈判要点
1、转让资产的范围；
2、资产的质量标准、单价、计价方法、总价格；
3、资产的盘点移交；
4、资产转让价款的支付；
5、员工安置；
6、权属证书及其他相关文件的移交；
7、董事会和股东会的批准程序、法律要求需要的其他批准程序（如有）；
8、税款清结；
9、保密条款。
三、股权并购的谈判要点
1、资产（业务）是否需要剥离；
2、转让股权占公司注册资本的比例；
3、关于转让股权的价格；
4、关于股权转让的计价方法；
5、股权转让价款的支付方式；
6、或然债务的赔偿责任；
7、公司董事会、监事会、管理团队的设置、职权、产生办法和议事规则；
8、公司董事长、总经理、监事会主席、财务总监、法定代表人的产生办法或出任方；
9、公司产品的品牌及主要技术来源；
10、董事会和股东会的批准程序、法律要求需要的其他批准程序（如有）；
11、税款清结；
12、保密条款。
四、增资并购模式的谈判要点
1、收购方的持股比例；
2、收购方的出资与公司股东原始出资的比价；
3、公司的或然负债问题；
4、修改目标公司章程谈判的要点
（1）目标公司是否变更名称；
（2）目标公司的经营范围；
（3）收购方的增资额、出资额、出资方式、出资期限。
5、公司章程中关于董事会、监事会、管理团队的设置、职权、产生办法和议事规则是否需要修改；
6、公司董事长、总经理、监事会主席、财务总监、法定代表人的产生办法或出任方；
7、收购方的品牌权利；
8、董事会和股东会的批准程序、法律要求需要的其他批准程序（如有）；
9、税款清结；
10、保密条款。
11、员工安置。
注：谈判要点尚需结合企业实际情况做调整，合同条款如何拟定是最核心的问题。
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