5.2.2. 表单使用步骤
操作步骤如下：表单制作前准备→制作表单→调用表单→表单查询统计。
第一步：表单制作前准备
表单制作前的设置工作有多步，分别由系统管理员和单位管理员以及表单管理员完成。
1. 系统枚举设置：这是对表单填写中需要用到的枚举值进行设置。该操作由系统管理员及表单管理员完成。
2. 表单应用设置：这是对表单模板进行分类存储的设置。该操作由单位管理员完成。
3. 表单管理员设置：表单管理员是设计表单样式、确定表单审批流程和分配使用者的一种角色。由单位管理员指定一人或多人担任。
第二步：制作表单
由表单管理员完成表单制作，表单管理员也可从应用中心导入通用的带流程的表单模板。
1. 表单制作：由表单管理员设计表单样式、定义数据类型、确定录入方式、定义操作权限、指定审批流程，以及对使用者授权等。
2. 查询与统计设置：由表单管理员定义查询或统计条件、确定列显的数据项，以及对使用者授权。该操作可以在新建表单的同时进行，也可以在以后单独进行设置。
3. 流水号设置（可选）：由表单管理员对流水号进行新建、修改、删除操作。操作设置中设定字段初始值时，可在系统变量中来调用流水号。该操作由表单管理员完成。
第三步：调用表单
由被授权的普通用户通过新建协同，调用表单模板，完成表单单据的填写和提交审批。
第四步：查询与统计
由被授权的用户执行查询或统计，查看结果。
5.2.3. 制作前准备
在制作表单前，要进行多项设置工作，分别由单位管理员和表单管理员完成。准备工作包括：枚举设置、表单管理员设置、表单应用设置。
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5.2.3.1. 枚举设置
操作说明：对表单填写中要用到的枚举数据进行设置。单位管理员登录系统，单击菜单【基础应 用设置-枚举管理】，选择【单位枚举】，进入操作界面。如图所示：
图 枚举管理
功能键
【新建】建立枚举类型和枚举。
【修改】修改枚举类型、枚举或枚举值。
【删除】选中节点中某个枚举类型，点击删除，则将此枚举类型从列表中清除。 【移动】移动枚举至其他类型下。 数据项
【枚举名称】枚举类型的名称。 【引用】枚举是否被引用的标识。
【排序号】该枚举类型在树型结构中的排列位置。 【描述】对枚举信息的简单描述。 各种具体操作 新建枚举 关于枚举值：1. 枚举值与枚举显示名称：前者表示在数据库中存放的值，后者表示在界面上展现的值。可以设为一致，也可以不一致。2. 排序号：其值的相对大小决定了枚举类型在结构树上或枚举值在列表上显示的先后次序。
第一步：在单位枚举页签，点击【新建-枚举类型】，填写枚举类型名称，排序号，单击确定。
第二步：在结构树上，选择枚举类型，点击【新建】，建立枚举，填写枚举名称，排序号单击确定。如图所示：
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图 枚举设置
第三步：在结构树上，选择枚举，点击【新建】录入枚举值，单击确定保存枚举值。如图所示：
图 新建枚举值
新建图片枚举
关于图片枚举值：
1. 枚举值与枚举显示名称：前者表示在数据库中存放的值（也是参与计算，查询，统计的值），后者表示在界面上展现的值。可以设为一致，也可以不一致，上传1M以内jpg、jpeg、png、bmp、gif 图片文件，表单管理员之后对表单字段设置其前端显示图或者显示枚举显示名称。
2. 排序号：其值的相对大小决定了枚举类型在结构树上或枚举值在列表上显示的先后次序。
第一步：在单位图片枚举页签，点击【新建-枚举类型】，填写枚举类型名称，排序号，单击确定。
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图 新建图片枚举类型
第二步：在结构树上，选择枚举类型，点击【新建】，建立枚举，填写枚举名称，排序号单击确定。如图所示：
图 新建图片枚举
第三步：在结构树上，选择枚举，点击【新建】录入枚举值，单击确定保存枚举值。如图所示：
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图 新建图片枚举值
删除枚举
单击系统枚举定义，选择要删除的枚举类型，单击【删除】，弹出提示信息，单击【确定】删除枚举类型，单击【取消】，取消删除操作。
注意： 被引用的枚举类型和枚举值不能删除。 枚举值除了可以手动【新建】；还可以通过【导入/导出】按钮，以Excel的形式批量录入。 5.2.3.2. 表单管理员设置
操作说明：设置可以进行表单制作的用户单位管理员登录系统，单击菜单【组织机构设置—角色 权限设置】，进入操作界面。如图所示：
图 表单管理员设置
操作步骤：
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第一步：在角色权限设置页面，选择表单管理员，单击分配人员，弹出选人界面。 第二步：选择表单管理员，并确定。
注意： 表单管理员是预置的一个系统角色，自建一个角色并起名叫表单管理员是不起作用的 5.2.3.3. 表单应用设置
操作说明：对新建的表单进行分类存储，以便于调用该表单模板时方便查找。单位管理员登录系 统，单击菜单【应用功能设置-表单应用设置】，进入操作页面。如图所示：
图 表单应用设置
功能键
【新建分类】新建表单模板分类。
【修改分类】对表单模板分类信息进行修改。
【删除分类】对选中的且没有被调用的表单模板分类进行删除。 【修改所属人】修改表单的所属人。
【应用绑定查看】查看选中表单下的绑定应用。 数据项
【表单名称】表单模板分类的名称。 【所属应用】表单模板所属的分类。 【所属人】表单模板的所属人。 【状态】表单状态。
【制作时间】表单制作时间。 各种具体操作 新建分类
第一步：树形结构上选中表单模板，选择【新建分类】，弹出新建页面。如图所示：
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图 新建表单分类
第二步：在新建页面中填写名称、排序号和描述信息。
第三步：单击确定，新建的分类信息将显示在表单模板树形结构中。 修改分类
第一步：在表单模板分类中选择要修改的分类，单击【修改分类】，弹出分类修改页面。如图所示：
图 修改表单分类
第二步：在修改页面中依次填写要修改的信息。 第三步：单击确定，修改的信息被保存。 删除分类
在表单模板分类树形结构中选择要删除的分类信息，弹出提示信息单击确定按钮，可以删除选中的分类，单击取消按钮，撤销删除分类操作。
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注意： 被调用的表单模板分类不能删除，删除时系统会给提示信息；协同模板分类也在这里显示，能对协同模板分类下的表单模板进行操作，也能新建修改和删除模板分类，但不能查看协同模板分类下的协同模板。 修改所属人 在结构树上选择分类，勾选一条或多条表单模板，点击【修改所属人】，弹出设置表单所属人页面。如图所示：
图 设置表单所属人
5.2.4. 表单制作
表单制作用于表单管理员制作表单，生成表单模板，供有权限的用户新建协同时调用。 表单制作过程大致如下
表单管理员在InfoPath中设计好表单样式→上传至A8系统→确定各数据项的数据类型→定义数据项的录入方式→设计对数据项操作的各种权限→查询条件设置→统计条件设置→确定表单工作流程、各节点的操作权限并授权表单调用者→表单自动触发设置→发布表单。 表单制作前置条件
为能灵活控制表单样式，A8的表单编辑器是借助Microsoft Office InfoPath进行的。因此表单制作前，必须先设计InfoPath表单格式。
第一步：表单管理员在InfoPath中，设计出表单格式，在要录入数据的地方，插入文本框控件，并重新指定文本框的数据项名称，保存成本地文件。如图所示：
图 设计表单样式
第二步：登录系统，单击菜单【表单—表单制作】，进入表单制作界面。如图所示：
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图 表单制作
注意： 在InfoPath中设计表单样式时，控件只能使用文本框和重复表。 功能键 【新建】将表单样式从InfoPath导入到系统中，表单管理员可将该表单制作成可以调用的表单模板。 【编辑-修改】可以对选中的表单信息进行修改。
【编辑-从InfoPath导入】假如想更改表单样式或表单字段名称等信息时，可以先在InfoPath中进行修改，然后导入到要修改的表单中。
【删除】可以将没有被调用发送过协同的表单模板删除。
【发布表单】将新建的状态为[草稿]的表单进行发布，只有【已发布】的表单才能被调用。 【停用】假如某表单作废，可以将该表单停用，停用的表单不能被调用，将显示在停用列表中。 【模板下载】可以表单下载成InfoPath文档到本地。 【导出】可以将表单的样式和制作结果导出到本地。
【导入】可以将本地已经存在的表单样式和制作结果导入到系统使用。 【列表切换-我的停用表单】列表中显示状态被【停用】的表单。
【列表切换-他人启用表单】列表中显示其他表单管理员管理的状态为【启用】的表单。
【列表切换-系统预制表单】列表中显示系统预制的10张草稿状态的表单。可通过【另存为】进入新建表单页面进行调用，也可通过【模板下载】进行该表单对应infopath单的下载。
注意： 1、 从InfoPath导入时，只能增加表单字段，不能减少字段； 2、 InfoPath单不同版本之间的修改，可能会引发不同的错误，故请注意若原表单制作是InfoPath2007，单据需要修改是，仍请用InfoPath2007修改； 5.2.4.1. 新建表单
操作说明：将表单样式从InfoPath导入到系统中，表单管理员可将该表单制作成可以调用的表单 模板。单击菜单【表单制作】，选择新建，上传要制作的表单样式，进入表单制作页面。如图所示：
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图 新建表单
操作步骤：
第一步：进入表单制作页面后，单击【新建】，在弹出的上传本地文件对话框中，单击浏览，选择做好的InfoPath表单文件，单击确定。如图所示：
图 上传InfoPath表单文件
第二步：基础设置。根据实际需要，修改表单各数据项的字段类型、长度、小数位数，以及表单名称、所属人和所属应用等信息，数字字段还可填写小数位数。
1. 字段类型分文本（字符）、数字、日期、日期时间、大文本。数字类型可以设小数位数。
2. 字段类型选择签章时，在录入定义中只能选择签章，调用表单发送协同时该字段支持盖章和手写
批注。
3. 表单所属人只能单选。
4. 假如从InfoPath中设计的表单是多视图表单，基础信息的数据项中显示所有表单视图。
第三步：修改数据项的用户输入方式。对于字段类型为数字的，还可以设定它的计算公式。对于字段类型为文本框、文本域或标签的，可以设置为其他字段的动态组合。如果字段类型是数字，可以设置显示格式为千分位、百分号、x天x时x分、x天。对于文本型的文本框或者文本域，显示格式可以选择URL页面。其这里需要逐项设置，最后单击下一步。
录入类型分：基础控件、关联控件、组织控件、扩展控件、地图位置控件、自定义控件。其中，基础控件包括：文本框、文本域、复选框、单选按钮、下拉框、日期控件、日期时间控件、流程处理意见、标
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签、签章；关联控件包括：选择关联表单、数据关联、选择关联项目；组织控件包括：选择人员、选择多人、选择单位、选择多单位、选择部门、选择多部门、选择岗位、选择多岗位、选择职务级别、选择多职务级别；扩展控件包括：插入附件、插入图片、关联文档、选择数据交换任务、查询控件交换引擎；地图位置控件包括：地图标注、位置定位；自定义控件包括：表单自定义控件。
1. 文本框：是供用户直接键入的框。为单行显示，可以设置该字段为某数字字段货币符号的大小写
转换，该字段将显示货币符号大写。如图所示：
图 货币符号转换
字段类型为文本时，还可以设置显示格式为URL页面。在预览单据时，该url字段可以直接显示对应网页内容，如图所示
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图 设置页面
图 调用页面输入内容
图 预览页面
如果字段类型为是数字，可以设置显示格式为千分位、百分号、*天、*天*时*分。
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如果字段类型为数字，可以设置该字段值为某两个日期字段的日期差，如图所示：日期差；或者某两个日期时间的日期时间差。同时在计算日期差或日期时间差的时候，可以设置是否按工作日计算。工作日设置请参考单位管理员的工作时间设置模块的功能介绍。
图 日期差
如果字段类型为数字，可以设置该字段值为重复表中数字类型的字段值的平均值或者合计值，如 图所示：重复表平均、重复表合计。
图 重复表平均
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图 重复表合计
计算字段设置仅对数字型数据项、文本框有效。表示该数据项的值是通过其它数字型数据项的计算所得。例如，预算管理表单据数可以设为SUM({实际费用})，通过“重复表合计”功能实现，如上图重复表合计。还可设置日期差计算、日期时间差计算、重复表平均、数字字段的加减乘除等四则运算。 2. 标签：只供显示不可编辑，故只有在设了初始值才有意义，可以设置字段的货币符号大小写转换，
该字段将显示货币符号大写。
3. 文本域：较文本框多了一个垂直滚动条。为多行显示；在操作设置中设置了该字段可为追加，调
用表单发送协同时，流程节点中对该字段有编辑权限的用户单击文本域字段可以弹出输入页面，可以向该文本域中追加信息。在字段类型为文本下，显示格式还可以选择url页面，功能见文本框所述。
4. 单选按钮和下拉列表框：都是从弹出的枚举选择页面绑定枚举，只是展现形式不一样。
1） 可以选择绑定普通枚举和图片枚举，并且可以设置图片枚举的前端显示格式。
解说1：图片枚举默认显示格式提供3种方式：选择名称显示图、选择图显示图、选择名称显示名称，缺省定位在选择名称显示图。
【选择名称显示图】：表示的是数据域在编辑状态下，选择的是枚举值显示名称，而在浏览状态下显示的是图片。
【选择图显示图】：表示的是数据域在编辑或浏览状态下，均显示的是图片。
【选择名称显示名称】：即等同于普通枚举，在编辑或浏览状态下，均显示的是枚举值显示名称。 如图所示
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图 选择绑定图片枚举
图 选择绑定图片枚举提供三种显示格式
解说2：数字类型的图片枚举设置了计算公式：提供显示图片，显示名称2种显示格式，如图所示：
图 选择绑定图片枚举设置了计算式提供2种显示格式
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解说3：可以再设置数据关联多级枚举和图片枚举，如果关联图片枚举字段，调用表单发起后显示格式正好与原字段显示格式相反，即：若图片枚举的显示方式是【选择名称显示图】或【选择图显示图】，则关联的结果是显示其名称。若图片枚举的显示方式是【选择名称显示名称】，则关联的结果是显示其图片。
5. 单选按钮和下拉列表框：都是从弹出的枚举选择页面绑定枚举，只是展现形式不一样。
6. 复选按钮：复选所有的项目都必须在InfoPath中设计时单个表示出来，支持根据复选项的勾选情
况进行分支条件设置。
7. 扩展控件选择关联表单，如图所示：设置关联表单，可以设置要关联的表单、关联属性及是否显
示已关联表单流程。关联的表单支持所属人为自己的已发布的表单，包括流程表单和无流程表单。关联属性支持被关联的表单流程名称及表单的各个字段。选择关联表单和数据关联请参考5.2.4.11章节的详细说明。
图 设置关联表单
8. 数据关联：可以本表单中已使用的多级枚举或关联表单中的字段，实现录入联动。
9. 多组织控件：在有/无流程的基础设置中，录入类型增加【选择多人】、【选择多单位】、【选择
多部门】、【选择多岗位】、【选择多职务级别】的扩展控件，即支持一个表单单元格内可以填写多个组织对象（人、单位、部门、岗位、职务级别）。多组织对象的字段类型可以是文本和大文本类型，缺省为文本，长度4000，采用多行方式显示。如图所示：
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图 入口
在表单运行状态下，对于多组织对象的选人界面图标同单组织对象。其选择方式也同单组织对象的选择，可以选择>=1个的对象。多个对象之间用顿号分隔。如：张三、李四、王二；客户体系、研发体系。
不同单位下人员和部门重复时，需要加入人员编号，部门代码的方式导入。 不同单位下岗位、职务级别重复时，加入单位简称的方式导入。 如图excel导入模板实例：
数据导入后：
图 多组织控件调用
10. 流程处理意见：该类型仅出现在主表字段中。在实际工作中，审批单里一般都会有部门主管意见、
总经理意见、财务部审阅等意见框，由于自由协同的处理习惯以及右边操作的的便捷性，多数使用者仍习惯于在流程意见框里填写处理意见，造成了查看和打印时处理意见与表单内容的分离，故不少客户都提出希望表单能像公文那样，自动将右边的处理意见带入表单的对应单元格中，既便于打印、也便于列表输出和控制每人意见必填。故引出了另一种表单控件-流程处理意见。 1) 流程处理意见之基础设置
流程处理意见控件只存在于流程表单制作中，故入口为：流程表单制作-基础设置。如图所示：
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图 设置入口
此控件点击后弹出如图所示提示框，可以根据需要设置显示格式，选中复选框实现多种组合。
图 显示格式
其中有落款表示在处理意见显示后，另起一行空4个汉字显示[姓名 日期时间]或 [所属部门姓名 日期时间]。显示格式中存在签名时，签名取自单位管理员在后台【电子印章设置】中，为个人设置的类型为签名的印章。若当前人员只有印章没有签名，或者签名印章都没有，那么处理意见中的签名由姓名代替。若此人存在多个签名，那么处理意见就取最后设置的签名图片。此11种情况如图所示：
图 态度意见姓名日期时间
图 态度意见签名日期时间
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图 意见姓名日期时间
图 意见签名日期时间
图 态度意见部门姓名日期时间
图 态度意见部门签名日期时间
图 意见部门姓名日期时间
图 意见部门签名日期时间
图 态度意见部门日期时间
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图 意见部门日期时间
图 意见
2) 流程处理意见之操作设置
a.操作设置界面中，如果权限设置的[操作类型]为【新增】，其默认权限设置为【编辑】。如果操作类型为【修改】或【只读】，其默认权限设置为【浏览】。如图所示：
图 新增操作类型
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图 只读操作类型
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图 修改操作类型
b.【流程处理意见】类型的控件操作权限设置决定了流程处理人填写在意见框的内容是否回填到表单中。如果对【流程处理意见】控件有【追加】或【编辑】权则回填，如果对【流程处理意见】控件为【浏览】权限或【隐藏】权限，则不回填。
c.【流程处理意见】类型的控件的【追加】表示按照时间顺序，在意见单元格中依次显示处理人的每次处理意见，【编辑】表示如果是同一个处理人，仅显示他在本意见单元格中的最后一次处理意见。如下图，追加和编辑权限区别所示。
d.同一个【流程处理意见】类型的控件在多个【修改】[操作类型]的权限定义中，显示方式要求统一，要么全为【追加】，要么全为【编辑】，不同【流程处理意见】控件不受此限制。如图所示：
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图 “部门经理意见”在审批中是追加权限
图 “部门经理意见”在新增的修改权限中是编辑权限
第四步：操作设置。新建或修改表单的操作权限，供表单流程的节点使用。目前系统提供了三种缺省操作权限：填写、修改、只读。填写：仅可用于表单流程的起始节点；修改和只读：可以用于表单流程的处理节点和结束节点。用户可以为每一种操作权限针对表单不同数据项分别设置不同的访问权限，如浏
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览、编辑、隐藏和追加。每修改完一种操作权限后需单击一下【确认】按钮进行保存，最后单击下一步。如图所示：
图 表单操作设置
1. 修改操作权限
1) 列表中选择要修改的单据操作权限，此时数据项权限区域进入编辑状态。
2) 修改各个数据项的访问权限。浏览：表示该操作权限节点对数据项有只读访问权。编辑：表
示该操作权限节点对数据项有修改访问权。隐藏：表示数据项对该操作权限节点不见，以*号显示，支持隐藏域的分支条件设置。追加：表示该操作权限节点可以在保留原数据项内容不变的情况下增加新内容至数据项中。 3) 单击【确认】保存。
注意： 1. 只有当数据项的录入方式为文本域时，追加才可用。 2. 多视图表单可以针对不同视图设置节点操作权限。 2. 新增操作权限 1) 单击【增加】按钮，如图新增操作权限。
2) 填写操作名称，选择操作类型。操作类型分新增、修改、只读。这是对整张表单而言的， 并非指数据项。所以，新增只能用于表单流程的起始节点，修改和只读只能用于表单流程的处理节点的结束节点。
3) 修改数据项的访问权限。 4) 单击【确认】保存。
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图 新增操作权限
3. 删除操作权限：列表中选择要删除的单据操作权限，单击【删除】按钮。只能删除用户自定
义的操作权限，系统默认的操作权限不能删除。 4. 数据项的初始值设置
1) 列表中选择单据操作权限，单击要设定初始值的数据项的【初始值设置】，弹出该数据项初
始值设置页面。如图所示：
图 初始值设置
2) 设置初始数据值。初始值可以是手工录入的，也可以从系统变量中选择，并单击确定。 3) 表单扩展控件如人员、日期、部门等，并且可以设置是否允许修改初始值，初始值可以选择
管理员维护的未被使用过的流水号。 4) 单击【确定】，再次单击【确定】。
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注意： 1. 数据值和显示值：前者表示在数据库中存放的值，后者表示在界面上展现的值。 数据值必须设置，显示值可以不设置。 2. 数据值和显示值都勾选时，其手工和系统变量必须成对选择，如数据值中选择系统变量：登录人员ID,显示值中也必须选择系统变量：登录人员姓名。 5. 重复表设置：设置重复表增加或删除功能（调用该表单发送协同或审批节点使用）。【重复表操作】按钮，弹出设置页面，根据实际情况勾选【允许增加】或【允许删除】，重复表操作表单样式中有重复表时，该功能按钮才可用，否则置灰。如图所示：
图 重复表操作
6. 开发高级：点击【开发高级】按钮，弹出设置页面，可以设置时间绑定和操作提交.
第五步：查询设置。单击【增加】按钮，输入查询名称，设置查询条件，输出数据域，排序设置，显示明细中的视图按复选框显示，可以进行多选，设置是否允许穿透，查询描述等。授权查询使用者，预览格式正确后，单击保存，最后单击下一步。（具体详见查询设置章节）
第六步：统计设置。单击【增加】按钮，输入统计名称，设置表类型，统计分组项、交叉列、统计项，最后一列合计，系统统计条件，用户输入条件，自定义统计项，穿透显示设置和图表设置。其中缠头显示设置中显示明细中的视图按复选框显示，可以进行多选。预览格式正确后，单击保存，然后授权统计使用者，最后单击下一步。（具体详见统计设置章节）
第七步：应用绑定。设置表单的应用绑定，形成表单模板。在应用绑定界面，单击【增加】，弹出绑定协同对话框，输入表单模板名称，单击【新建流程】，弹出编辑流程对话框，点击发起者节点，点击增加节点，弹出选人界面，完成流程上各个节点的设置（同协同模板制作）。通过点击节点属性，可以修改节点权限、节点限期、执行模式和表单的操作权限，单击确定，退出编辑流程对话框。单击表单流程标题的【设置】按钮，弹出标题设置框，可以选择表单数据域和系统变量作为自动提取的表单流程标题，调用此模板新建协同时，自动生成表单协同标题。对表单模板使用者进行授权，单击确定退出绑定协同对话框。最后，单击完成，完成整张表单的制作。如图所示：
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图 应用绑定
1. 一张表单可以与多个流程绑定，形成多个表单模板供选择调用，但在查询统计时这些数据是
合并的。
2. 流程绑定对话框中的一些属性，如重要程度、关联项目、流程限期、提醒、预归档、模板编
号等，以及节点属性对话框中的节点期限、执行模式（单人执行、多人执行、竞争执行、全体执行）、督办人员和授权等，请参见协同模板说明。
3. 表单流程节点除了可以使用协同的节点权限，也可以使用表单审核节点权限，该节点权限在
处理页面上提供了两个按钮：审核通过与审核不通过，点击审核通过时，会将【已审核】写入该表的单据状态中，点击审核不通过时，会产生回退操作。 4. 一张表单绑定了多个流程的话，就可以在修改流程时的单人节点设置新流程，形成分段流程，
不同的视图可以共用字段以实现各个分段的信息共享。如图所示：
图 子流程设置
点击‘新流程’弹出新流程设置页面，可以设置新流程对应的表单模板流程、流程发起人、触发条件、与主流程关联、可被主流程查看、可查看主流程等，支持无条件触发，新流程发起者支持当前节点、当前流程发起者、点击此处选择人员；设置完毕后确定，该节点出现绿色图标标识新流程。当流程流转到该节点，就会根据设置的触发条件是否满足来发起新流程且新流程中的节点不能进行撤销、回退、取回操作。新流程的应用场景案例请参考相关文档。
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5. 模板编号只是用于外部系统调用。 6. 自动发起
自动发起有两个选项：无、有，当设置了自动发起时，表示该流程在到达设定的时间点时，会自动给指定的发起人产生一个该流程模板下的待办和已发事项，跟触发的机制一样。 点击设置，在设置页面可以设定流程的默认发起人，并设置自动发起的周期。【有效期】表示设定的【定时模式】仅在此日期范围内生效，出了此期间失效。若有效期的起止时间为同一天，即为一次性的到时发送。若日期为空，表示不受日期区间限制，并可以一个为空，一个不为空。开始时间为空表示表单模板发布后即生效。结束时间为空表示一直生效直到重新修改定时设置。【定时模式】支持按天、周、月、年的设置。如图的设置表示在2015年度每月的1号的上午10:00给杨小凤定时发起一条流程。
图自动发起设置
7. 预归档
预归档的高级功能为流程可以根据指定的数据项值，在统一的上级文档夹下，建不同名称的子文档夹，分开内容各自归档。点击【高级】进入设置页面。对话框中的【上级文档夹】读取的是高级外面的预归档到文本框内容。如果外面先设置了，就读取进来，同时这里也可修改，或直接在这里选择。【预归档到】下拉框，列出的是当前表单中类型为枚举的（含图片枚举）、类型为关联项目的、类型为选择单个部门的（含数据关联过来的）、类型为选择单个单位的（含数据关联过来的）的数据项名称。如图设置，表示离职申请单按表单中的”部门”控件内容进行归档，即若部门选择了测试组，则该离职申请单就归档在“归属/测试组”目录下。
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图预归档高级设置
图 归档结果
第八步：触发设置。单击【增加】按钮，进行触发信息设置，包括触发定义、触发条件、触发动作的相关设置。触发定义了触发名称和启用停用状态。触发条件是指该触发定义在什么条件下进行触发，包含触发点和数据域值的设置。触发动作是指当前触发定义在符合触发条件之后进行的行为，包含触发流程和发送消息两种不同的动作类型。触发流程类型需要对流程的发起人、流程模板及数据拷贝进行设置。
图 触发设置
1. 条件-触发点，指当前定义的触发在什么状态下执行；
2. 条件-数据域值，当满足触发点时，符合什么具体的条件才执行后续设置的触发动作。点击
【设置】按钮弹出数据域值设置对话框进行设置。如图所示：
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图 数据域值设置
3. 动作-类型，触发动作分为触发流程和发送消息两种动作类型。触发流程是指当满足触发条
件时系统自动调用设置好的流程模板发起一个新的流程而不需要人为干预；发送消息是指当满足触发条件时系统向设置好的消息接收者发送一条设置的消息。（备注：可以设置多个流程模板和相对应的数据拷贝关系）。
4. 动作-类型-触发流程设置。流程发起人，符合触发条件时，触发流程的发起者，支持选择特
定的人员、当前流程发起人以及触发节点；流程模板，符合触发条件时，需要触发的流程模板。数据拷贝是指当前流程所调用表单和需要触发流程所调用表单的数据映射关系，当触发流程时，将当前流程的数据拷贝到需要触发流程的相对应的数据域中，可以通过点击【设置】按钮进行关系设置。如图所示：
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图 触发流程设置
图 数据拷贝设置
5. 动作-类型-发送消息设置。消息接收人，符合触发条件时，发送消息的接收对象。消息模板，
符合触发条件时，发送消息的格式，可以通过点击文本框进行格式设置，如图所示：
图 发送消息设置
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图 消息模板设置
6. 触发定义、条件、动作设置后点击【保存】按钮，保存触发设置，点击【完成】后此触发设
置对当前表单生效。
5.2.4.2. 发布表单
操作说明：表单制作好后，通过发布，被授权的用户才能在新建协同时，调用表单模板。也可在 制作完成后直接发布。 操作步骤：
第一步：进入表单制作界面，从列表中选择状态为[草稿]的表单，单击【发布表单】，系统弹出提示信息。
第二步：单击【确定】按钮，表单状态变为【发布】，单击【取消】按钮，撤销发布操作。
5.2.4.3. 编辑表单
操作说明：对表单中的信息进行修改。草稿状态下的表单可以修改，不受限制，发布状态下的表
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单若已有数据，则修改基础信息中的字段类型放开。放开类型分：文本可以转备注、文本转数字（判断本列是否都为数字，如果都为数字则转换，有不为数字的则提示不能转换）、数字转文本、数字整数转小数（小数位数增加可以，缩短则提示不能转换）、日期型可以转日期时间型、是否为空可以修改；录入定义限制适当放开，分别：计算字段允许修改、录入定义：文本框、文本域和标签可以相互修改、其他类型不能修改。
提示：“表单已经产生数据，修改扩展控件类型会导致您的数据失效”。扩展控件：日期选取器和日期时间选取器可以互相转换，枚举仍然置灰，不能修改；已发布的表单修改后即生效，无需做发布。 各种具体操作
修改表单操作步骤：
第一步：进入表单制作界面，从列表中选择要修改的表单，单击【编辑—修改】。如图所示：
图 表单修改
第二步：根据要修改的内容，单击对应的页签，进行设置修改。 第三步：单击【全部保存】按钮。
1. 对于已调用发过协同的表单，假如想修改不能转换的表单字段类型或缩减长度，只能选择【另
存为】另存：表单。
2. 另存的新表单保存原表单的基础设置、操作设置、查询设置、统计设置、流程模板信息；表单
模板中的新流程、关联表单、模板编号不存储。如图所示：
33
图 另存为
修改表单样式操作步骤
第一步：在InfoPath中修改表单样式。
第二步：进入表单制作界面，从列表中选择要修改的表单，单击【编辑—从InfoPath导入】。上传新的InfoPath表单文件，从InfoPath导入时，只能增加、修改字段，不能删除字段。 第三步：单击【确定】。如图所示：
34
图 InfoPath与当前表单数据匹配
5.2.4.4. 表单查询设置
操作说明：设置表单查询条件。查询设置可以在新建表单时一并完成，也可以先跳过，以后通过 修改表单进行。
操作步骤-表单数据查询：
第一步：进入查询设置页面，在下拉选项为【表单数据查询】下，单击【增加】按钮，输入查询名称。如图所示：
35
图 查询设置
第二步：单击输出数据项右边的设置按钮，可以设置查询输出数据项。如图所示：
36
图 输出数据项
第三步（可选）：单击排序方式右边的【设置】，设定查询列表的排序方式。如图所示：
37
图 查询结果排序设置
第四步（可选）：单击系统查询条件右边的【设置】，弹出查询数据范围对话框。通过单击表单数据域、系统数据域或系统变量，并借助算术运算符、条件运算符和逻辑运算符、以及扩展控件选取函数extend,组成所要的查询条件；也可设置表单数据域、系统数据域或系统变量的模糊查询：包含，不包含，如图系统查询条件设置。系统数据域支持创建人、创建时间、修改时间、单据状态、流程状态。如图所示：
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图 系统查询条件设置
第五步（可选）：单击用户输入条件右边的【条件控件】，弹出用户输入条件对话框，单击【增加】，在弹出的参数设置对话框中，输入条件名称、相对应的显示标题、缺省值，以及条件值的输入类型，确定后退出参数设置对话框。如图所示：用户输入参数设置；
39
图 用户输入参数设置
在设置中，单击所设的条件名称，通过运算符与表单数据域或系统变量组成所要的条件；用户也可直接将表单数据域、组织机构变量、系统数据域和日期变量组成条件。如图所示：表单数据域、系统数据域关系。系统数据域支持创建人、创建时间、修改时间。
40
图 表单数据域、系统数据域和系统变量关系
注意： 查询数据范围和用户输入条件均定义查询条件，但前者的条件值是事先可确定的，后者的条件值是在用户执行查询操作时再录入的。这为查询提供多样性和灵活性。 第六步（可选）：设置自定义查询项。在表单查询处出现自定义查询模式，用户可以自定义条件组合查询。单击自定义查询项右边的【设置】，在弹出的对话框中，将要在自定义查询模式下的查询条件中显示出来的数据项从左边选至右边，双击查询数据域内的某项标题可以修改标题名称。如图所示：
41
图 查询数据域设置
当用户设置了自定义查询项时，被授权用户再查询时，可以保存为我的查询。如图所示：
图 我的查询
第七步：设置穿透显示设置，如果选择允许穿透，则可以选择穿透显示的视图及对应的操作权限。 第八步：在查询描述框中，录入查询条件的文字描述，点击【确认】进行保存。
第九步：选中保存的查询，单击【授权设置】，在弹出的选人界面上，选择可执行本查询的用户。 第十步：点击保存的查询的移动视图图标。
42
图移动视图
可设置移动业务首页指标项，如图所示：
图指标项设置
43
图设置计算对象
可删除视图
图删除视图
第十一步：单击查询模板名称进行查询预览，格式正确后，单击全部保存。 查询模板授权
44
“表单数据查询”和“相关流程查询“模板保存后，在查询列表中显示，表单数据查询的模板勾选可修改、删除、授权。相关流程查询的模板在标题后增加“F”图标，勾选可修改，删除，不可进行授权设置，点击“授权设置”提示“您选择的是相关流程查询模板，请在流程节点中进行授权。”如图所示。
图 查询模板授权
注意： 1. 因查询条件的不同或输出数据项的不同，一张表单可以定义出多种查询。 2. 系统变量中的单据状态分[草稿]、[未审批]、[审批通过]、[审批不通过]。表单调用时，如果表单协同处在待发中，则单据状态为[草稿]。如果表单协同已被节点权限为表单审批的处理人做了[审批通过]，则单据状态为[审批通过]。 5.2.4.4. 表单查询设置
操作说明：设置表单查询条件。查询设置可以在新建表单时一并完成，也可以先跳过，以后通过 修改表单进行。
操作步骤-表单数据查询：
第一步：进入查询设置页面，在下拉选项为【表单数据查询】下，单击【增加】按钮，输入查询名称。如图所示：
45
图 查询设置
第二步：单击输出数据项右边的设置按钮，可以设置查询输出数据项。如图所示：
46
图 输出数据项
第三步（可选）：单击排序方式右边的【设置】，设定查询列表的排序方式。如图所示：
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图 查询结果排序设置
第四步（可选）：单击系统查询条件右边的【设置】，弹出查询数据范围对话框。通过单击表单数据域、系统数据域或系统变量，并借助算术运算符、条件运算符和逻辑运算符、以及扩展控件选取函数extend,组成所要的查询条件；也可设置表单数据域、系统数据域或系统变量的模糊查询：包含，不包含，如图系统查询条件设置。系统数据域支持创建人、创建时间、修改时间、单据状态、流程状态。如图所示：
48
图 系统查询条件设置
第五步（可选）：单击用户输入条件右边的【条件控件】，弹出用户输入条件对话框，单击【增加】，在弹出的参数设置对话框中，输入条件名称、相对应的显示标题、缺省值，以及条件值的输入类型，确定后退出参数设置对话框。如图所示：用户输入参数设置；
49
图 用户输入参数设置
在设置中，单击所设的条件名称，通过运算符与表单数据域或系统变量组成所要的条件；用户也可直接将表单数据域、组织机构变量、系统数据域和日期变量组成条件。如图所示：表单数据域、系统数据域关系。系统数据域支持创建人、创建时间、修改时间。
50
图 表单数据域、系统数据域和系统变量关系
注意： 查询数据范围和用户输入条件均定义查询条件，但前者的条件值是事先可确定的，后者的条件值是在用户执行查询操作时再录入的。这为查询提供多样性和灵活性。 第六步（可选）：设置自定义查询项。在表单查询处出现自定义查询模式，用户可以自定义条件组合查询。单击自定义查询项右边的【设置】，在弹出的对话框中，将要在自定义查询模式下的查询条件中显示出来的数据项从左边选至右边，双击查询数据域内的某项标题可以修改标题名称。如图所示：
51
图 查询数据域设置
当用户设置了自定义查询项时，被授权用户再查询时，可以保存为我的查询。如图所示：
图 我的查询
第七步：设置穿透显示设置，如果选择允许穿透，则可以选择穿透显示的视图及对应的操作权限。 第八步：在查询描述框中，录入查询条件的文字描述，点击【确认】进行保存。
第九步：选中保存的查询，单击【授权设置】，在弹出的选人界面上，选择可执行本查询的用户。 第十步：点击保存的查询的移动视图图标。
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图移动视图
可设置移动业务首页指标项，如图所示：
图指标项设置
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图设置计算对象
可删除视图
图删除视图
第十一步：单击查询模板名称进行查询预览，格式正确后，单击全部保存。 查询模板授权
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“表单数据查询”和“相关流程查询“模板保存后，在查询列表中显示，表单数据查询的模板勾选可修改、删除、授权。相关流程查询的模板在标题后增加“F”图标，勾选可修改，删除，不可进行授权设置，点击“授权设置”提示“您选择的是相关流程查询模板，请在流程节点中进行授权。”如图所示。
图 查询模板授权
注意： 1. 因查询条件的不同或输出数据项的不同，一张表单可以定义出多种查询。 2. 系统变量中的单据状态分[草稿]、[未审批]、[审批通过]、[审批不通过]。表单调用时，如果表单协同处在待发中，则单据状态为[草稿]。如果表单协同已被节点权限为表单审批的处理人做了[审批通过]，则单据状态为[审批通过]。 5.2.4.6. 分支流程设置
操作说明：根据条件设置，让表单流程自动走不同的审批分支。实现同一个表单流程能解决多种 情况。实际业务中，经常需要根据表单的内容走不同的审批流程。例如金额超过多少的需要总经理审批，反之只需要部门经理审批即可。
操作步骤：在表单流程编辑对话框中，将鼠标定位在要做分支处理的流程线上，这时流程线变为 橙色，光标形状变为手形。点击之后弹出菜单项。根据需要，选择条件进行设置。如图所示：
55
图 分支流程设置
1. 自动分支条件：自动分支条件是根据发起人或当前节点的状况设置自动分支条件。点击之
后弹出条件设置对话框，目前提供了两种判断条件：
1) 选择发起人：按照发起人的所在单位、部门、所在岗位、职务级别、组和角色做条件判断，
如图所示：
56
图 自动分支条件设置
2) 选择当前节点：按照当前节点的所在单位、部门、所在岗位、职务级别、组和角色做条件判
断。如图所示：
57
图 自动分支条件部门设置
2. 表单分支条件：表单分支条件是根据表单中数据项的值设置分支条件。点击之后弹出条件
设置对话框，目前提供了对字段类型为数字型、录入方式为枚举型（单选按钮、下拉列表框）、复选项、隐藏域、扩展控件、重复表数据字段做条件判断。根据重复表数据字段作为分支条件。如图所示：
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图 数据条件设置
3. 手动选择：表示在处理表单流程时，让处理人选择要转向的分支。 4. 分支描述：对分支条件做必要描述，以便使用者理解。 5. 删除条件：用于清除此处的分支条件。
5.2.4.7. 表单流程节点设置
操作说明：流程节点设置支持部门、组、岗位、职务级别、角色、外部人员、单位、表单控件； 其中当表单中字段的录入定义选用的是扩展控件中的“选择人员”，则可以在表单控件中选作流程设置中的匹配节点，如图所示：表单控件。从而实现根据表单调用时表单对应字段的填写内容实现处理人的动态生成。
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图 表单控件
注意： 1.流程中的岗位节点匹配范围：增加发起者部门（不包含子部门的）、按照表单部门控件做匹配。 2.发起者或上节点的部们角色做流程节点匹：提供主岗部门、副岗部门的匹配范围。 5.2.4.8. 业务规则校验
操作说明：表单单据中，在字段需要进行填写约束的情况下，校验输入有效性的过程。比如销售
合同的场景中，在销售合同表填写时，为了保证数据能够规范填写，要求优惠比例不能低于八五折扣，若有违背，系统需要给出提示，提醒当前输入不符合规定的逻辑。
操作步骤：在有/无流程表单的设置界面中，增加【校验规则】设置入口。如图所示：
60
图 校验规则入口
1. 点击【校验规则】，弹出此规则设置框。这里仅提供数据域页签，并增加规则的描述输入
框，用于通过文字描述规则。如图所示：
图 校验规则设置页面
2. 另外，较其他条件设置的地方，这里增加了对以下关系表达式的支持：
数字数据项A > 数字数据项B 数字数据项A < 数字数据项B 数字数据项A >= 数字数据项B 数字数据项A <= 数字数据项B
61
数字数据项A = 数字数据项B 数字数据项A <> 数字数据项B
日期（时间）数据项A > 日期（时间）数据项B 日期（时间）数据项A < 日期（时间）数据项B 日期（时间）数据项A >= 日期（时间）数据项B 日期（时间）数据项A <= 日期（时间）数据项B 日期（时间）数据项A= 日期（时间）数据项B 日期（时间）数据项A <> 日期（时间）数据项B
3. 对于不符合表达式要求的设置，在点击确认时需要判定与给出友好提示。
4. 运行状态下，在表单数据保存时，需要根据所设置的规则判定所填内容的正确性，如果不
相符合，需给出提示：“表单数据不符合校验规则，请检查！”。同时，对应的数据项高亮显示。如图所示：
图 校验提示
5. 校验规则设置中支持重复表相关函数，如图所示：
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图校验规则重复表函数
重复表合计：sum（重复表控件）对该重复表控件的所有行求和；
重复表平均：aver（重复表控件）对该重复表控件的所有行求平均值； 重复表最大：max（重复表控件）取该重复表控件的所有行中最大的值； 重复表最小：min（重复表控件）取该重复表控件的所有行中最小的值； 重复表列不重：unique（重复表控件）该重复表控件的所有行不允许重复； 重复表上一行：preRow（重复表控件）取该重复表控件上一行的值。
5.2.4.9. 表单正文及套红
操作说明：表单通过上传word正文（含书签），流程流转时将表单数据项自动套红到word正文中 对应同名书签位置，类似于公文套红，但更加灵活。
操作步骤：在有流程表单的设置界面中，增加【上传正文模板】设置入口。如图所示：
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图 上传正文模板入口
1. 表单管理员新建/修改流程表单模板，基础设置界面上传一个正文模板：
图 上传正文模板
2. 操作设置界面设置正文模板的操作权限：
图操作权限
3. 新建协同调用该表单模板，填写表单内数据后点击正文页签，自动套红：
64
图正文页签
4. 待办节点处理该表单协同，点击提交自动弹出是否套红提示框，确定套红后流程继续流转：
图套红提示
5. 如果待办节点为公告审批权限，处理该表单协同时，可单独将正文转发为公告：
图 转公告
6. 应用绑定页签设置预归档，可以设置归档内容为仅正文，设置后以附件形式归档到文档中
心，如图所示：
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图 仅正文
图归档后查看
注意： 1、 表单正文仅支持流程表单，不支持基础数据/信息管理。 2、 新建协同时，表单正文为编辑权限，套红后可对其进行修改正文和签章；为浏览权限，套红后只能查看正文；为隐藏权限，不显示正文页签。
3、 表单正文可以以附件形式归档、回写、触发、关联、转发。 4、 表单正文模板需用户自行设置，支持word及wps；制作时仅支持表单主表字段作为书签。 5.2.4.10. 表单二维码
操作说明：表单二维码有2种录入类型：二维码-文本，二维码-URL。二维码-文本：由单个或多个
表单数据项的内容生成信息二维码，通过扫一扫将表单信息自动录入到表单；二维码-URL：由表单页面生成URL二维码，通过扫一扫自动打开处理、编辑或查看对应数据。
操作步骤：在有/无流程表单的基础设置界面中，增加【二维码】录入类型。如图所示：
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图 二维码入口
1. 表单管理员新建/修改表单模板，基础设置界面设置录入类型为二维码，显示格式为文本后
点击计算公式弹出设置界面（设置二维码组成项、大小、是否加密、纠错程度）：
图 设置文本类型二维码
2. 如果设置显示格式为URL，则不能设置计算公式：
图设置URL类型二维码
3. 应用绑定界面可以设置是否允许通过扫描二维码录入数据：
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图允许扫码录入
4. 新建协同调用表单模板，操作权限为编辑权限时，可以点击二维码图标生成二维码，如果
勾选了允许扫码录入，则会显示扫一扫图标，可以通过扫码录入数据（待办节点处理也是一样）：
图生成与录入
5. 协同应用的待发、已发、待办、已办、督办列表以及基础数据和信息管理列表增加扫一扫
查询条件：
图扫一扫查询
注意： 1、 表单二维码显示格式为文本时，需设置计算公式才能正常生成二维码。 2、 表单二维码使用时需在辅助程序中安装扫描枪驱动和二维码插件。 3、 表单二维码回写、关联、触发、联动。
4、 使用二维码功能，须采购【二维码插件】。 5、 通过扫描枪识别二维码时，须采购致远指定厂商和型号的扫描枪才可识68
别，采购方式请与致远营销人员联系。 5.2.4.11. 带条件的文本/数字计算
5.2.4.11.1. 带条件的计算
操作说明：在同一张表单单据中，为了满足不同的输入内容下，产生不一样的计算结果，就需要 定义不同的条件，从而经过判断，得到某个条件下应有的结果。这样就增强了计算结果单一化的应用，使得计算结果根据条件的不同而多样化。比如，在销售合同（或销售订单）中，一般都有合同的应付金额和实付金额。某公司规定，如果客户为老客户或者本次合同金额超过10万，则实付金额打9折；如果为VIP老客户则实付金额打8.5折。故需要产品支持带条件设置的表单数据计算。 规则说明：
1. 点击有/无流程表单的数字类型的计算字段框，弹出此设置对话框。增加【普通设置】、【高
级设置】单选项，缺省定位在【普通设置】上。如图所示：
69
图 计算设置页面
2. 高级设置-条件式/计算式-规则说明：
点击【高级设置】，可以为不同的条件式，设置不同的计算式。如图所示：
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图 计算公式条件设置
3. 当光标定位在条件框上时，弹出条件设置框，进行的是条件设置。如图所示：
71
图 条件设置
4. 当光标定位在计算式框上时，弹出计算设置框。如图所示：
72
图 计算公式设置
5. 通过【+】、【-】，允许设置多个条件及其对应的计算式。即：如果XXX1条件成立，则计
算式为YYY1；如果XXX2条件成立，则计算式为YYY2；反之计算式为ZZZ。 6. 【重置】是对所有设置框的内容进行清除。
7. 日期差计算：计算格式支持：日期数据项+数字、日期数据项-数字，数字为直接键入；同
时支持：日期数据项+数字数据项、日期数据项-数字数据项。
73
图 日期差计算
8. 日期时间差计算：
5.2.4.11.2. 带条件的动态组合
操作步骤：
点击有/无流程表单的文本类型的计算字段框，弹出此设置对话框。增加【动态组合（高级）】设置，缺省仍定位在【动态组合（普通）】上。
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图 文本计算设置
动态组合高级设置条件式：
1. 点击【动态组合（高级）】设置，可以为不同的条件式，设置不同的组合算式。如图所示：
75
图 高级设置
2. 当光标定位在条件框上时，弹出条件设置框，进行的是条件设置 3. 当光标定位在组合式框上时，弹出组合设置项设置页面。如图所示：
76
图 动态组合设置
4. 通过【+】、【-】，允许设置多个条件及其对应的组合式，如果XXX1条件成立，则组合算
式为YYY1；如果XXX2条件成立，则组合算式为YYY2；反之组合算式为ZZZ。 5. 【重置】是对所有设置框的内容进行清除。
5.2.4.12. 带条件的操作设置
操作说明： 带条件的操作设置是指通过设置不同的条件，实现在不同条件下对表单单元格拥有的 权限（编辑/浏览/追加/隐藏）多样化。比如，如果收款单的付款方式选择了银行转账，则银行汇款信息为必填项，如果付款方式选择了现金，则汇款信息不可编辑，故需要支持由表单的一个数据项去控制另一个数据项的操作权限。 规则说明：
1. 在有/无流程的操作设置界面中，增加【必填】勾选框，直接点击【必填】，为全体勾选或不勾选。 如果选择了【浏览】，则【必填】置灰，不可勾选。
2. 在权限设置区域中，增加【权限条件控制】入口。同其它设置一样，【必填】、【权限条件控制】均
与当前所设置的视图和所设置的操作权限如填写、审批、显示有关。如图所示：
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图 操作设置页面
3. 操作设置-权限条件控制：在有/无流程表单的操作设置界面中，勾选【权限条件控制】，出现两个单
选选项：统一设置和分开设置。【统一设置】为在不同的条件下对所有表单控件进行数据操作权限定义，如图。若设置了统一设置，保存后在统一设置后出现绿色的勾，如图。选择【分开设置】，会在下面的初始值设置右边区域显示出【条件】操作入口，每个数据项对应一个【条件】，见图。即允许同一列下的字段在不同的行可以有不同的权限控制。且对每个数据项也可以设置多个条件，如图所示。
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图 统一设置条件设置页面
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图 统一设置
图 分开设置某字段条件设置
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图 分开设置
4. 当光标定位在条件框上时，弹出条件设置框，进行的是条件设置。统一设置和分开设置中的条件
设置以及判断逻辑都是一致的。
a) 如果用户没有做【权限条件控制】或【权限条件控制】中的条件均不满足，则使用基础权限设
置，如下图：
图 基础权限设置
b) 如果用户做了【权限条件控制】且设置的条件满足时，允许用户设置多种条件多种结果，遇到
第一个满足条件的就执行右边的权限设置，如果不满足检查下一个条件是否满足。
c) 在运行状态下，如果条件中含有数据项A、B，则分别在A填写内容之后、B填写内容之后，判
定条件是否成立，如果成立，则即刻调整其他数据项的浏览、编辑、隐藏、追加、必填、控制状态。
81
5. 对于分开设置，如果设置的是主表数据项，计算条件设置框中的表单数据域出现的仅是主表字段。
如果设置的是重复表数据项，计算条件设置框中的表单数据域除了主表字段还需要出现同重复表的从表字段，如图
图 分开设置主表字段
图 分开设置从表字段
5.2.4.13. 表单关联设置
用户选择-关联逻辑介绍：表单关联指的是两张表单之间数据有公用性，通过关联关系关联起来，可
以实现不同单据之间的数据公用。还有一种比较特殊的关系，某企业销售多种产品，不同的产品有多种不同的扩展备件可选，这些信息是存放在产品数据表里，表现的产品特性在主表中描述，扩展配件在明细表中描述。销售活动中，在填写客户订单时，需要在选择产品的同时能够选购其扩展备件，以实现快速准确填单。为此，表单的数据关联需要支持重复表数据关联读取另一表单中的一行或多行重表数据。又如，高露洁产品在销售门店经常搞促销计划，在费用报销时，一张报销单需要关联多达几十张的计划单，需要重复表一次性能读取多张单据。由此，便引出了两个表单中的主表字段和重复表字段、主表字段和主表字段、重复表字段和重复表字段的关联。两个单子通过关联表单关系建立关系后，便可以使用数据关联来进行其他字段的关联了。 假定：
82
分类 目标表单 源表单 表名 X Y 主表数据项 XZA、XZB、„ YZA、YZB、„ 重复表数据项 XCA、XCB、„ YCA、YCB、„ 重复表行 XC1、XC2、XCn、„ YC1、YC2、YCn、„ 表单制作状态下： XZA表示目标表的主表字段 XCA表示目标表的重复表字段
YZA表示源表的主表字段YCA 表示源表的重复表字段
场景一：XZA选择关联表单YZA，XZB数据关联XZA之YZB/YCB或者XCB数据关联XZA之YZB/YCB 设置态。如图所示：
图 XZA选择关联表单YZA
图 X数据关联XZA之Y
运行态，如图所示：
83
图 调用X表选择关联表单
图 选择关联表单
此场景下，选择关联表单的页面中，表单单据为单选状态，即一次只可以选择一个单据中的数据进行 关联，每个单据中的重复表是随时可以多选的。
场景二：XZA选择关联表单YCA，XZB数据关联XZA之YZB/YCB或者XCB数据关联XZA之YZB/YCB 设置态。如图所示：
84
图 XZA选择关联表单YCA
图 X数据关联XZA之Y
运行态，如图所示：
图 调用X表选择关联表单
85
图 选择关联表单
此场景下，选择关联表单的页面中，表单单据为单选状态，即一次只可以选择一个单据中的数据进行 关联，每个单据中的重复表是随时可以多选的。
场景三：XCA选择关联表单YZA，XZB不支持数据关联XCA，XCB数据关联XCA之YZB/YCB 设置态。如图所示：
图 XCA选择关联表单YZA
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图 XZB选择”数据关联”
图 XCB数据关联XCA之Y
运行态，如图所示：
图 调用X选择关联表单
87
图 选择关联表单
此场景下，选择关联表单页面，表单单据为多选状态，即一次可以选择多张表单单据，可以同时关联 出多张表单单据的数据。
场景四：XCA选择关联表单YCA，XZB不支持数据关联XCA，XCB数据关联XCA之YZB/YCB 设置态。如图所示：
图 XCA选择关联表单YCA
88
图 XZB选择”数据关联”
图 XCB数据关联XCA之Y
运行态，如图所示：
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图 选择关联表单
此场景下，选择关联表单时，虽然可以选择多个单据，但是确定后，始终只可以关联到一个单据的 内容，即预览区域显示的哪个单据的内容，就关联哪个单据的内容。
用户选择-数据过滤
在选择关联表单数据时，例如要从被关联表单里获取信息，为了防止填表人误选了不合规的数据，有必要对被关联表单提供数据过滤功能，同时，也可减少不必要的信息干扰，方便从大批数据中，精准选择，提高工作效率。我们约定,Y表为被关联表单,X表设置表单关联Y表.
1、在设置关联表单页面，点击数据过滤-设置，进入条件设置对话框。【系统数据域】页签下的变量代表的是被
关联表单Y表的属性。【组织机构变量】和【日期变量】获取的是运行态下，打开选择关联表单和关联流程时的值。这里可以设置被关联表单Y表和关联表单X表的跨表条件式，表示的是将关联表单表X 当前正在填写或编辑的单据中的值，传递给被关联表，按照所设定的规则，对用户选择关联表单框中的记录做过滤。也可以单独设置被关联表Y表的条件式，直接根据Y表单据的数据来过滤。如图所示：
图 Y表数据
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图 设置X表与Y表的跨表条件式
图 调用X表选择关联表单
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图 设置Y表的条件式
图 调用X表选择关联表单
系统选择-关联逻辑
系统选择关联表单进行自动关联的依据是唯一标示组成的关联条件，系统通过X表的数据来找到设置了唯一标示的Y表的数据进行数据的自动获取。我们约定，X表为设置关联的表单，即需要调用填写的表单，Y表为被关联表单，即：X关联Y 1、单条数据读取
单条数据读取即X表的数据经过关联条件可以锁定唯一一条Y单据中的唯一一个单元格数据。例如以下图示，通过XZC和XCC一主一从字段作为关联条件，实现X表对Y的YCA字段的关联。
92
图 Y表的唯一标示设置
图 X表系统关联设置
图 调用X表页面
2、多条数据读取
逻辑紧接上文,在单条数据读取设置的关联条件的基础上，当X表单选择关联表单Y的关联条件少了一个XCC=YCC时，导致仅通过剩下的条件来检索Y表单的数据，发现Y表单的记录不唯一时，此时就可以批量读取符合条件的Y多条记录。这里还是借用以上例子，当XZC输入值y1zc时，在Y的单据中，发现YZC等于这个值的有三条数据，而X的系统关联字段又是重复表，XCA关联结果就是将这三条Y单据中的所有重复行中YCA的值都依次读取过来。如图所示。
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图 Y单据数据
图 系统关联设置页面
图 调用X
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5.2.4.14. 移动设计器
操作说明：表单制作，通过移动设计器设计移动表单的内容及样式，可在移动设备端上调用、展现
及处理。 操作步骤：
第一步：表单管理员新建或修改表单模板，在基础设置页签中点击【移动设计器】按钮，进入移动设计器设置页面。
图 移动设计器设置页面
第二步：选择视图，拖动左侧列表中的表单控件到中间的展示区域（注：已设置的控件不允许被重复拖入；主表控件与重复表控件之间不允许相互拖入；不同重复表控件之间也不允许相互拖入）。
图 移动设计器设置控件
第三步：控件与控件之间可选择是否插入【间隔行】；插入【文字备注】用来手动输入说明信息。
95
图 移动设计器设置其他
第四步：通过右侧的【表单设置】区，对当前移动表单模板进行推荐配色的选择、表头字体颜色等的设置，以及全部控件字体颜色、分隔线、边框等的设置。
图 移动设计器表单设置
第五步：设计器中间展示区域选择某一个具体控件，通过右侧的【控件设置】区，可单独对该控件进行个性化设置。
图 移动设计器控件设置
第六步：移动表单内容及样式全部设置完毕后，点击【保存】，可保存当前视图；【确定】，退出移动设计器页面；【取消】，留在移动设计器页面，可切换视图继续其他视图的移动表单内容及样式设置。
96
图 移动设计器保存设置
第七步：已经保存的移动设计器，再次点击【移动设计器】按钮可以进行修改、删除视图等操作。 第八步：已经保存的移动设计器，在表单模板保存并授权后，被授权的用户通过移动设备端可调用、查看、处理该模板对应的移动视图。
5.2.5. 表单调用
操作说明：表单的调用同协同模板调用。 操作步骤：
第一步：用户登录系统，单击【协同应用---新建事项】，进入新建协同页面。 第二步：单击【调用模板】，在打开的模板对话框中，选择表单模板并确定。
第三步：填写表单。对于必填项，橙色显示进行提示；对于重复表行，点击之后系统会在行的前端出现【，点击【+】,会自动复制本行至重复表最下端，点击【会删除本行。如图所示：
】会自动生成一行空白行，点击【－】，
图 新建表单协同
第四步：单击【发送】。
97
1. 假如该表单模板在操作设置中设定了流水号初始值，调用该表单模板发送协同时用户可以手动
自己设定流水号，假如流水号栏不填发送协同时系统自动给流水号赋值。
2. 表单字段类型设为[签章]时，调用该表单发送协同后，具有该字段类型编辑权限的用户，点击
字段右边的，弹出签章页面，用户可?远愿米侄谓行电子签章、手写签名和电子签批操作。其中电子签章必须由单位管理员设置。如图所示：
图 签章
3. [图片枚举]：字段类型为图片枚举时，会根据表单设置时的三个格式做显示，选择名称显示图、
选择图显示图、选择名称显示名称。
解说1：选择态主要是编辑选择枚举时的样式，显示态主要是所有地方显示此枚举的方式
图 表单制作时的设置
图 调用时的编辑选择态显示
98
图 发起后的显示态显示
解说2：如果设置了数据关联图片枚举，那么显示格式的显示正好与原格式相反
图 同表数据关联图片枚举字段设置
图 同表数据关联发起后显示状态相反
5.2.6. 流水号管理
操作说明：本功能用于调用表单模板发送协同时，对同一表单统一编号。流水号列表只显示本单 位创建的流水号，且不同单位流水号可以同名。 功能键:
【新建】可以新建一表单流水号。
【修改】只可以对状态为[未使用]的流水号进行修改。
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【删除】只可以对状态为[未使用]的流水号删除。 数据项:
【流水号名称】标识流水号的具体名称，设定初始值时显示。
【年号规则】年月日的显示规则，有年号规则时，结束符才起作用。 【结束符】年号规则的结束符号。
【起始值】起始值必须是正整数，起始值长度不能大于位数的值。 【位数】流水号的显示位数。
【固定长度显示】设置流水号在前端的显示格式是否按照位数显示固定长度。 【前缀】流水号显示值的前缀。 【后缀】流水号显示值的后缀。
【重置规则】流水号可选择不重置、按年重置、按月重置以及按日重置。 各种具体操作 新建流水号
第一步：单击菜单【表单应用-流水号管理】，进入流水号管理页面单击【新建】，弹出新建流水号页面。如图所示：
图 新建流水号
第二步：根据实际情况，依次填写流水号名称、年号规则、起始值、位数、固定长度显示和前后缀信息和重置规则，设置了年号规则后调用，设置了该流水号为初始值的表单模板则自动生成年月日编号，设置了重置规则，就可以在重置时间点到达后，自动按照相应的规则重置流水号。 第三步：单击【确定】按钮保存。新建的流水号将显示在系统变量下拉列表中。
注意： 一个流水号只能被一个表单调用。 修改流水号 第一步：选中状态为【未使用】的流水号，单击修改，弹出修改页面。如图所示：
图 修改流水号
第二步：修改要修改的信息。
第三步：单击【确定】按钮保存修改信息。 删除流水号
100
第一步：勾选状态为【未使用】的流水号，选择删除，系统弹出提示信息，状态为[已使用]的流水号不能被删除，删除时系统给提示信息。如图所示：
、
图 删除流水号提示
第二步：单击【确定】按钮，删除勾选的流水号；单击【取消】按钮，取消本次删除操作。
5.2.7. 表单查询
操作说明：用于检索符合查询条件的表单数据。选择菜单【表单应用-表单查询】，进入表单查询 页面。 功能键:
【查询】将符合查询条件的表单显示出来。 【重置】将查询条件置为缺省状态。
【转发协同】将查询结果以协同的形式发送。 【导出Excel】将查询结果导出成Excel文件。 【打印】将查询结果打印出来。
说明:
不执行查询操作时，转发协同和导出Excel文件、打印三个按钮置灰不可用。 假如当前用户没有新建协同权限时，表单查询页面没有转发协同功能。 操作步骤：
第一步：用户登录系统，单击【表单应用---表单查询】，进入表单查询页面。
第二步：选中查询名称，设置了用户输入条件，输入用户查询条件，点击【查询】，显示查询结果。如图所示：
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图 表单查询结果
第三步（可选）：对于有自定义模式的查询，可以点击【自定义模式】，切换到自定义模式的查询。如图所示：
图 自定义模式
第四步（可选）：查询结果提供了穿透功能，单击某查询结果将弹出对话框，显示对应的单据，供查看明细、流程和属性。如图所示：
图 表单穿透查询
102
5.2.8. 表单统计
操作说明：本功能用于统计符合条件的表单单据。选择菜单【表单应用-表单统计】，进入表单统 计页面。 功能键
【统计】将符合统计条件的表单显示出来。 【重置】将统计条件置为缺省状态。
【转发协同】将统计结果以协同的形式发送。 【导出Excel】将统计结果导出成Excel文件。 【打印】将统计结果打印出来。
【保存我的统计】（当表单管理员在设计统计时设置了自定义统计条件时出现）将设置的自定义统计保存为我的统计。
【图表数据】（当表单管理员在设计统计时设置了图表设置时出现）将统计结果用图表形式展现。 说明
不执行统计操作时，转发协同和导出Excel文件、打印三个功能按钮置灰不可用。 假如当前用户没有新建协同权限时，表单统计页面没有转发协同功能。 操作步骤：
第一步：用户登录系统，单击【表单应用---表单统计】，进入表单统计页面。
第二步：选中统计名称，单击【统计】，页面下半区域给出统计结果。对于设置了用户输入条件的，则先弹出对话框，输入查询统计条件，单击确定后，显示统计结果。如图所示：
图 表单统计结果
第三步（可选）：设置了自定义统计项的，可以单击【自定义模式】切换到自定义模式，进行自定义统计，设置方式见统计设置里的用户输入条件和自定义查询项的设置。如图所示：
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图 模式切换
第四步（可选）：统计结果提供了穿透功能，单击某个统计结果数字，将弹出对话框，显示出对应的单据，供查看明细、流程和属性。如图所示：
图 表单穿透统计
5.2.9. 表单栏目配置
主要功能：用户通过表单应用—表单栏目配置可创建多个表单业务栏目，将这些自定义配置栏目 共享给他人，作为菜单挂接，并将配置栏目发布在首页栏目集中展现等。如图所示：
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图 表单栏目配置
操作步骤：
第一步：普通用户通过左侧菜单“表单应用”，进入“表单栏目配置”页面，点击“新建”，出现栏目配置信息框。如图所示：
图 新建业务配置
第二步：填写业务显示名称，点击表单模板的【设置】按钮，弹出表单模板选择框，表单模板分为‘我的模板’和‘所有模板’两类，只有表单管理员才能选择‘所有模板’。‘我的模板’为用户有权限调用的模板；所有模板为系统中所有的模板。一个业务配置可选择一个或多个业务相关的表单模板（最多15个），如图所示：
105
图 选择表单模板
第三步：选择挂接方式。根据挂接方式，设定功能显示要素。对于栏目挂接，还需点击【首页栏目】，确定业务栏目的显示位置，才可在首页看见。对于菜单挂接，用户可以修改缺省的菜单显示名称。对于可选项?允疽素部分，如果是从“我的模板”中选出的表单，其查询统计可选项列出的是“我”有权使用的查询和统计。如果是从“所有模板”中选出的表单，其查询统计可选项列出的是该模板下的所有查询和统计。
第四步（可选）：可以设置业务配置的共享对象，点击共享对象文本框，弹出选人界面。共享人员的表单业务配置处会显示他人共享的业务配置，不能对共享的栏目进行配置修改，但可将栏目发布到首页或挂接菜单。共享对象可以将其另存为自建的配置。
第五步：设置好各个信息项后点击确定，生成一条业务配置，创建人为当前用户，时间为当前时间。所设置的栏目挂接业务配置出现在个人空间的常用备选栏目中，需要进个人空间发布，首页才可见，业务菜单直接出现在个人工作菜单的末尾，个人可以再去调整显示顺序
5.2.10. 业务导图制作
操作说明：业务导图制作用于表单管理员制作完整个业务场景后，用图解方式展现业务的管理过程，
提供快速入口，直接通过导图可进入各个表单发起，统计，查询页面，以及相关业务的文档、
公告、新闻、讨论、调查、报表、二级导图页面。
【新建】新建业务导图配置； 【修改】修改业务导图配置； 【删除】删除业务导图配置；
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【授权】授权业务导图给相关人使用 导图设置操作步骤：
1、选择一级菜单【表单应用】、二级菜单【业务导图制作】进入业务导图管理页面。如图所示：
图 业务导图管理
2、点击【新建】进入新建业务导图操作页面，如图所示：
图 业务导图制作
3、点击【布局】，建立业务导图名?坪驼瓜治恢?/span>
解说1：展现位置表示导图将会配置在哪个区域，如果选择的是菜单（一级或二级），则导图显示在整个工作区，如果是栏目，则显示在对应比例大小的栏目上。缺省是单选工作区，并勾选上一级、二级菜单。 解说2: 一级菜单勾选，代表导图将出现在【个人设置】-【菜单设置中】，二级菜单勾选代表导图将出现在【业务生成器】-【业务配置管理】-【新建】-备选数据的业务导图页签下面。
图 业务导图制作-选择菜单一二级选择
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图 业务导图制作-选择菜单一二级展现
解说3：栏目选择最左边红色横向通栏填充区，画布将显示出对应比例的画布宽度，效果如图所示
图 业务导图制作-选择栏目通栏宽度
解说4：栏目选择中间红色二分之一栏填充区，画布将显示出对应比例的画布宽度，效果如图所示：
图 业务导图制作-选择栏目二分之一栏宽度
解说5：栏目选择右边红色三分之二栏填充区，画布将显示出对应比例的画布宽度，效果如图所示：
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图 业务导图制作-选择栏目三分之二栏宽度
4、点击【导入】，导入业务导图，允许上传小于2M的jpg、jpeg、png、bmp、gif 图片文件。
图 业务导图制作-导入图片
5、点击【设置链接】，将光标移至画布上，会变成+字型，拖动鼠标画出热点区，点击热点区右下方的图标，显示出菜单：【创建链接】、【删除链接】，如图所示
109
图 业务导图制作-创建链接1
5、点击【创建链接】，打开可见所有可配置链接的数据，包含表单，基础数据，信息管理，查询，统计，文档中心，文化建设，业务导图：
图 业务导图制作-创建链接2
6、选中链接数据-点击右箭头右移后保存，设置热点区域呈现灰色，代表已经设置了链接，如图所示：
图 业务导图制作-设置了链接
7、关于删除链接，当链接数据过多时，需要删除链接，可点击删除所有链接，如图所示：
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图 业务导图制作-删除所有链接
8、链接设置完成后点击保存，回到列表，即生成导图数据，选中数据，点击【授权】需要授权给授权人使用，如图所示
图 业务导图制作-保存
图 业务导图制作-授权
导图使用：
1、配置为导图菜单的使用，对于用户有权限的页面，鼠标移动上去显示小手，示意可点击，点击进去可穿透到使用的页面：
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图 业务导图制作-菜单展现
2、配置为导图栏目的使用，对于用户有权限的页面，鼠标移动上去显示小手，示意可点击，点击进去可穿透到使用的页面：
图 业务导图制作-栏目设置
图 业务导图制作-栏目展现
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5.2.11. 计划格式制作
表单计划格式制作用于表单管理员制作表单计划格式，生成表单模板，供有权限的用户新建计划时调用。 表单计划格式制作过程大致如下：
表单管理员在InfoPath中设计好表单样式→上传至A8系统→确定各数据项的数据类型→定义数据项的录入方式→查询条件设置→统计条件设置→授权表单调用者→发布表单。 计划格式制作前置条件
为能灵活控制表单样式，A8的表单编辑器是借助Microsoft Office InfoPath进行的。因此表单制作前，必须先设计InfoPath表单格式。 预置数据说明：
【计划格式制作】中提供预置数据，这些数据供用户制作单据重复项表名称时使用。
预置表单数据：分为【指定必含从表数据】与【指定非必含数据】，预置数据不可修改。指定必
含从表数据：重复项表中含“事项描述”字段；指定非必含数据：主表中包含发起者部门、发起者姓名、发起者岗位，重复表中包含一级维度、二级维度、重要程度、计划耗时、开始日期、结束日期、责任人、参与人、检查人。
预置数据中的主表数据：由于制作计划单据时，不提供“操作设置”，因此，指定的从表数据发
起者部门、发起者姓名、发起者岗位用作初始化，初始化数据在调用表单计划格式时自动对应发起者的部门、姓名和岗位。
表单中的预置数据关联：所有包含预置从表数据的单据相互关联：本表关联、不同表关联。关联
关键字：事项描述。关联数据：指定从表数据。
预置数据与任务/事件中数据对应关系。这些数据对应关系用于：计划参照任务、计划条目转任务、
计划条目转事件。对应关系如下表：
计划数据 [主表]发起人部门 [主表]发起人姓名 [主表]发起人岗位 [重复表]一级维度 [重复表]二级维度 [重复表]*事项描述 *任务名称 重要程度 （计划）重要紧急--（任务）非常重要 （计划）重要不紧急--（任务）重要 （计划）不重要紧急--（任务）普通 [重复表]重要程度 （计划）不重要不紧急--（任务）普通 （计划）其他枚举值—任务（普通） 若是参照任务，任务重要程度为“普通”，参照后计划重要程度显示为“不重要不紧急” [重复表]开始时间 [重复表]结束时间
任务 事件 *事件名称 重要程度 （若计划中为其他枚举值，则事件重要程度显示为：重要紧急） *开始时间 *结束时间 113
*开始时间 *结束时间 [重复表]计划耗时 [重复表]责任人 [重复表]参与人 [重复表]检查人 *责任人 参与人 检查人 操作步骤： 第一步：表单管理员在InfoPath中，设计出表单格式，在准备录入数据的地方，插入文本框控件，并重新指定文本框的数据项名称，保存成本地文件。如图所示：
图 设计表单计划样式
InfoPath制作单据的方式与表单制作方式相同，但要实现计划条目转任务、转事件、计划条目参照计划、计划条目参照任务，计划单据中必须含重复项表，且重复项表中必须含“事项描述”这一指定必含从表数据，同时可以包含指定非必含数据。
可制作不含任何指定数据的表单，但无法使用计划参照、计划转任务/事件功能，用户也可自行定义单据中其他域名称。
第二步：登录系统。点击一级菜单【表单应用】，选择【计划格式制作】，进入表单计划格式制作界面。如图所示：
图 计划格式制作
1）功能键：
【新建】将表单样式从InfoPath导入到系统中，表单管理员可将该表单制作成可以调用的表单模板。 【编辑-修改】可以对选中的表单信息进行修改。
【编辑-从InfoPath导入】假如想更改表单样式或表单字段名称等信息时，可以先在InfoPath中进行修改，然后导入到要修改的表单中。
【删除】可以将没有被调用发送过计划的表单模板删除。
【发布】将新建状态为“草稿”的表单进行发布，只有“已发布”状态的表单才能被调用。 【停用】假如某表单作废，可以将该表单停用，停用的表单不能被调用，将显示在停用列表中。 【高级-模板下载】可以将表单下载成InfoPath文档保存到本地。 【列表切换-我的停用表单】列表中显示状态被“停用”的表单。
114
【列表切换-他人启用表单】列表中显示其他表单管理员管理的状态为“启用”的表单。 【示例-数据说明】查看预置数据说明。
【示例-示例下载】下载系统自带的表单计划格式模板。
5.2.11.1. 新建表单计划格式
操作说明：将计划表单模板从InfoPath导入到系统中，表单管理员可将该表单制作成可以调用的表单计
划格式。点击一级菜单【表单应用】，选择【计划格式制作】，点击【新建】按钮，上传要制作的表单样式，进入表单制作页面，如图：
图 新建表单计划格式
操作步骤：
第一步：进入计划格式制作页面后，单击【新建】，在弹出的上传本地文件对话框中，单击添加，选择做好的InfoPath表单文件，单击【确定】。
第二步：基础设置。单据中包含的“预置数据”不可在单据制作时再次进行数据定义，而是直接显示其预置的录入类型与字段类型，置灰显示，不可修改。预置【系统枚举】：重要程度。在系统管理下增加“系统枚举—重要程度”。枚举值为：重要紧急、不重要紧急、重要不紧急、不重要不紧急。预置数据中的“重要程度”绑定该枚举。
5.2.11.2. 表单计划查询设置
操作说明：设置表单计划查询条件，用于检索符合条件的表单计划数据。查询设置可以在新建表单
时一并完成，也可以先跳过，以后通过修改表单进行。 操作步骤：
第一步：进入查询设置页面，单击【增加】按钮，输入查询名称.
第二步：单击输出数据项右边的设置按钮，可以设置查询输出数据项。（排序设置、系统查询条件，用户输入条件等设置和流程表单相同，可参见流程表单查询设置。）
第三步：设置了查询条件后，点击【确认】按钮，新增的查询条件保存到右侧查询列表。 第四步：授权设置。选中要授权的查询条件，点击【授权设置】按钮，在弹出的选人界面上，选择可执行本查询的用户。
5.2.11.3. 表单计划统计设置
操作说明：设置表单统计条件，用于统计符合条件的表单计划数据。统计设置可以在新建表单时一
并完成，也可以先跳过，以后通过修改表单进行。
115
操作步骤：在统计设置页面，单击【增加】按钮，输入统计模板名称、统计分组项、交叉列、统计
项、最后一行合计、系统统计条件、用户输入条件、自定义统计项、穿透显示设置、统计描述、图表设置和授权统计使用者，预览后单击保存。如下图所示，具体统计项的设置可参见表单统计设置。 第一步：进入统计设置页面，单击【增加】按钮，输入统计模板名称，如上图表单计划统计设置所示。
第二步：单击统计分组项右边的设置按钮，用于设定统计分组的对象。
第三步：单击统计项右边的设置按钮，用于设定统计项的对象。（交叉项、最后一行合计、系统统计条件等设置和流程表单相同，可参加流程表单统计设置。）
第四步：设置了统计条件后，点击【保存】按钮，新增的统计条件保存到右侧统计列表。 第五步：授权设置。选中要授权的统计条件，点击【授权设置】按钮，在弹出的选人界面上，选择可执行本统计的用户。
5.2.11.4. 表单计划应用绑定
操作说明：设置了计划格式应用绑定后，授权用户在新建计划时，可以调用该表单计划格式。 操作步骤：在应用绑定页面，单击【增加】按钮，输入计划格式名称、授权人员，点击【确定】按
钮。如下图所示：
图 应用绑定
最后点击【完成】按钮，完成对计划格式的制作，授权人员在新建计划时可选择此格式。
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