1、为客户做家庭财务分析，了解客户需求;
2、据客户的具体情况设计有针对性的家庭理财方案，以保障客户的金融安全和经济收益;
3、为客户提供长期的家庭金融服务，随时跟进客户的情况，并及时做出专业的反馈;
4、与客户建立密切的联系，做好客户维护，给客户家庭提供财务相关的各类建议意见;
5、通过银行、投资、保险等各种金融产品模块的合理配置，为客户设计合理的财税规划以实现客户利益的最大化。
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