您的当前位置:首页正文

销售经理最新述职报告范文

2021-12-28 来源:榕意旅游网

  尊敬的领导:

  您好!

  回顾走过的20xx年,全部的经验都化作一段美妙的回忆,结合自身工作岗位,一年来取得了部分成果,但也还存在肯定的不足。在我行进行网点转型,提升服务质量,加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整,支配了低柜销售人员,个人理财业务得到初步的发展,起先尝试向中高端客户供应专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是,在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下,建设队伍、培育人才、抓业务发展、以新产品拓展市场,加大营销工作。以下是20xx年度金融销售个人工作述职报告:

  一、详细工作

  客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作:1抓基础工作,做好销售工作安排,挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用银掌柜crm系统,重点发展vip客户,新增vip贵来宾户;

  2进一步收集完善客户基础资料,运用银掌柜crm系统将客户关系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起,建立了部分客户信息。在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。进行各种产品销售,主动营销取得了一些成效;3加强了宣扬,通过报社、移动短信,展版张贴,led横幅等方式传递信息,起到一些效果;4结合市场客户投资理财需求,根据上级行工作部署进一步推动新产品上市,如人民币周末理财、平稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。自身培训与学习状况:

  在省分行的高度重视下,今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后,脱产参与接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下,今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试,并于10月取得资格证书;通过afp系统规范培训,经过本阶段的学习后,提升了自己素养,在工作中,作为银行的职员,在为客户做投资理财方案时,依据不同的'客户,适当地配置各种金融产品,把为客户创建最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学学问转化为服务客户的实力,结合我行实际状况参与it蓝图培训,不断提高自己业务实力

  二、存在的不足

  尽管我行理财业务已得到初步发展,但由于理财业务开展起步较晚,起点较低,使得理财业务发展存在规模较小,与同业比较存在较大差距,存在人员不足、素养不高、管理未配套等问题。目前,我行为扩大中间业务收入,仅仅在发展代理保险,代售基金是远远不够的,产品有待更丰富,理财渠道有待拓展,我行的特色产品:汇聚宝,外汇宝,纸黄金,人民币博弈等很多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员,业务素养等方面的制约)缺少专业性理财。不足处:

  1、基础理财客户群(中、高端客户)较少,对客户信息资料了解不全(地址、号码、爱好爱好)缺少对客户的维护;

  2、营销力度薄弱,须要团队协作加强营销,没有充分发挥个人实力;

  3、业务流程有待梳理整合,优化服务提高服务质量,多渠道从前台向理财室输送客户信息;

  三、来年工作准备

  1、在巩固已取得的成果基础上,了解驾驭个人理财业务市场,应对同业竞争,进快快速发展我行的理财业务,

  2、不断加强素养培育,作好自学及参与培训;进一步提高业务水平

  3、加大营销力度推动各项目标工作,有效的重点放在客户量的增长。

  4、结合我行工作实际加强学习,做好it蓝图新系统上线工作,做好

  20xx年个人工作安排。此致

  敬礼!

  述职人:

  20xx年x月x日

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容